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客户档案管理
客户档案管理系统旨在为企业提供高效的客户信息管理解决方案。目标用户群体包括销售团队、客户服务部门以及市场分析人员。系统核心功能包括客户档案管理、客户分组、客户生命周期跟踪、反馈记录以及数据统计分析。通过直观的界面,用户可以轻松查看和编辑客户信息,创建和管理客户分组,跟踪客户的生命周期阶段,记录客户反馈,并通过图表分析客户数量和满意度趋势。该系统适用于需要集中管理客户信息、优化客户关系、提升服务质量的各类企业,尤其适合中大型企业或客户密集型行业。
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应用文档:
产品需求文档

核心业务流程

1. 查看客户档案

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户档案页面”。
  2. 系统默认显示客户档案列表,用户可以浏览客户姓名、联系方式、注册日期等信息。
  3. 点击某个客户档案,跳转到“客户档案详情页面”,查看该客户的详细信息。

2. 新增客户档案

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户档案页面”。
  2. 点击“新增客户”按钮,弹出新增客户表单。
  3. 填写客户姓名、联系方式、注册日期等信息后点击保存。
  4. 系统刷新客户档案列表,新增客户自动显示在列表中。

3. 修改客户档案

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户档案页面”。
  2. 从列表中选择某个客户档案,跳转到“客户档案详情页面”。
  3. 点击“修改客户档案”按钮,弹出修改表单。
  4. 修改客户信息后点击保存,刷新详情页面并更新显示。

4. 查看客户分组

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户分组页面”。
  2. 系统默认显示客户分组列表,用户可以浏览分组名称、客户数量等信息。
  3. 点击某个分组,跳转到“分组详情页面”,查看该分组的详细信息。

5. 新增客户分组

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户分组页面”。
  2. 点击“新增分组”按钮,弹出新增分组表单。
  3. 填写分组名称、描述等信息后点击保存。
  4. 系统刷新分组列表,新增分组自动显示在列表中。

6. 修改客户分组

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户分组页面”。
  2. 从列表中选择某个分组,跳转到“分组详情页面”。
  3. 点击“修改分组”按钮,弹出修改表单。
  4. 修改分组信息后点击保存,刷新详情页面并更新显示。

7. 查看客户生命周期

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户生命周期页面”。
  2. 系统默认显示客户生命周期列表,用户可以浏览客户名称、生命周期阶段等信息。
  3. 点击某个客户生命周期,跳转到“生命周期详情页面”,查看该客户生命周期的详细信息。

8. 新增客户生命周期阶段

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户生命周期页面”。
  2. 点击“新增阶段”按钮,弹出新增阶段表单。
  3. 填写阶段名称、描述等信息后点击保存。
  4. 系统刷新生命周期列表,新增阶段自动显示在列表中。

9. 修改客户生命周期阶段

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户生命周期页面”。
  2. 从列表中选择某个生命周期阶段,跳转到“生命周期详情页面”。
  3. 点击“修改阶段”按钮,弹出修改表单。
  4. 修改阶段信息后点击保存,刷新详情页面并更新显示。

10. 查看客户反馈记录

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户反馈记录页面”。
  2. 系统默认显示客户反馈记录列表,用户可以浏览客户姓名、反馈内容、反馈时间等信息。
  3. 点击某个反馈记录,跳转到“反馈记录详情页面”,查看该反馈记录的详细信息。

11. 新增客户反馈记录

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户反馈记录页面”。
  2. 点击“新增反馈”按钮,弹出新增反馈表单。
  3. 填写客户姓名、反馈内容、反馈时间等信息后点击保存。
  4. 系统刷新反馈记录列表,新增反馈自动显示在列表中。

12. 查看客户数据统计

  1. 用户通过登录或从首页导航栏跳转到“客户数据统计页面”。
  2. 系统默认显示客户数量和反馈满意度的统计图表,包括客户数量的趋势图和反馈满意度的饼图。

全局导航菜单

  • 提供客户档案页面入口。
  • 提供客户分组页面入口。
  • 提供客户生命周期页面入口。
  • 提供客户反馈记录页面入口。
  • 提供客户数据统计页面入口。

页面功能说明


页面名称:首页

1. 用户需求

  • 需求内容:作为一名用户,我希望通过首页快速访问系统的各个功能模块,并查看最新的公告信息。

2. 功能需求

  • 功能 1:轮播图展示

    • 用户操作:进入首页后,查看轮播图展示的系统相关信息。
    • 系统行为:自动轮播展示图片或信息。
  • 功能 2:导航栏功能

    • 用户操作:点击导航栏中的按钮(客户档案、客户分组、客户生命周期),跳转到对应页面。
    • 系统行为:根据用户点击的按钮,跳转到相应的功能页面。
  • 功能 3:公告栏展示

    • 用户操作:查看公告栏中的公告信息,包括标题、内容、发布时间。
    • 系统行为:加载并显示最新的公告信息。

页面名称:客户档案页面

1. 用户需求

  • 需求内容:作为一名用户,我希望能够查看和管理客户档案信息,便于跟踪客户信息。

2. 功能需求

  • 功能 1:查看客户档案列表

    • 用户操作
      • 默认按注册日期排序浏览客户档案列表。
      • 点击某条客户档案,跳转到对应的“客户档案详情页面”。
    • 系统行为
      • 按照指定排序规则显示客户档案列表。
      • 提供搜索和过滤功能(按客户姓名、联系方式等)。
  • 功能 2:新增客户档案

    • 用户操作
      • 点击“新增客户”按钮,弹出表单填写相关信息,包括客户姓名、联系方式、注册日期等。
      • 点击“保存”按钮提交。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存成功后刷新列表并显示新客户档案。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。
  • 功能 3:修改客户档案

    • 用户操作
      • 点击“客户档案详情页面”中的“修改客户档案”按钮,弹出表单修改客户信息。
      • 点击“保存”按钮完成更新。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存后刷新页面显示更新内容。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。

页面名称:客户分组页面

1. 用户需求

  • 需求内容:作为一名用户,我希望能够查看和管理客户分组信息,便于对客户进行分类管理。

2. 功能需求

  • 功能 1:查看客户分组列表

    • 用户操作
      • 默认按分组名称排序浏览客户分组列表。
      • 点击某个分组,跳转到对应的“分组详情页面”。
    • 系统行为
      • 按照指定排序规则显示客户分组列表。
      • 提供搜索和过滤功能(按分组名称、客户数量等)。
  • 功能 2:新增客户分组

    • 用户操作
      • 点击“新增分组”按钮,弹出表单填写相关信息,包括分组名称、描述等。
      • 点击“保存”按钮提交。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存成功后刷新列表并显示新分组。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。
  • 功能 3:修改客户分组

    • 用户操作
      • 点击“分组详情页面”中的“修改分组”按钮,弹出表单修改分组信息。
      • 点击“保存”按钮完成更新。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存后刷新页面显示更新内容。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。

页面名称:客户生命周期页面

1. 用户需求

  • 需求内容:作为一名用户,我希望能够查看和管理客户生命周期信息,便于跟踪客户的生命周期阶段。

2. 功能需求

  • 功能 1:查看客户生命周期列表

    • 用户操作
      • 默认按客户名称排序浏览客户生命周期列表。
      • 点击某个客户生命周期,跳转到对应的“生命周期详情页面”。
    • 系统行为
      • 按照指定排序规则显示客户生命周期列表。
      • 提供搜索和过滤功能(按客户名称、生命周期阶段等)。
  • 功能 2:新增客户生命周期阶段

    • 用户操作
      • 点击“新增阶段”按钮,弹出表单填写相关信息,包括阶段名称、描述等。
      • 点击“保存”按钮提交。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存成功后刷新列表并显示新阶段。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。
  • 功能 3:修改客户生命周期阶段

    • 用户操作
      • 点击“生命周期详情页面”中的“修改阶段”按钮,弹出表单修改阶段信息。
      • 点击“保存”按钮完成更新。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存后刷新页面显示更新内容。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。

页面名称:客户反馈记录页面

1. 用户需求

  • 需求内容:作为一名用户,我希望能够查看和管理客户反馈记录,便于跟踪客户的反馈信息。

2. 功能需求

  • 功能 1:查看客户反馈记录列表

    • 用户操作
      • 默认按反馈时间排序浏览客户反馈记录列表。
      • 点击某个反馈记录,跳转到对应的“反馈记录详情页面”。
    • 系统行为
      • 按照指定排序规则显示客户反馈记录列表。
      • 提供搜索和过滤功能(按客户姓名、反馈时间等)。
  • 功能 2:新增客户反馈记录

    • 用户操作
      • 点击“新增反馈”按钮,弹出表单填写相关信息,包括客户姓名、反馈内容、反馈时间等。
      • 点击“保存”按钮提交。
    • 系统行为
      • 验证输入信息,保存成功后刷新列表并显示新反馈记录。
      • 若输入无效,提示错误信息并保留当前输入。

页面名称:客户数据统计页面

1. 用户需求

  • 需求内容:作为一名用户,我希望能够查看客户数量和反馈满意度的统计图表,便于分析客户数据。

2. 功能需求

  • 功能 1:查看客户数量趋势图

    • 用户操作:进入页面后,查看客户数量的趋势图。
    • 系统行为:从数据库加载客户数量数据并生成趋势图。
  • 功能 2:查看反馈满意度饼图

    • 用户操作:进入页面后,查看反馈满意度的饼图。
    • 系统行为:从数据库加载反馈满意度数据并生成饼图。

产品测试用例
系统架构文档
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